Perguntas frequentes
Permissões, botão que não aparece, troca de responsável, prazos e avisos.
As dúvidas que mais chegam ao suporte, com a resposta curta e o guia completo.
Por que não vejo o botão?
Só o responsável da etapa age. Se a conciliação está em elaboração com a Ana, só a Ana envia. Quem não é o responsável não vê o botão, ou vê o botão cinza com "Só o elaborador designado executa esta etapa. Troque o responsável antes." Isso vale também para o administrador. Veja Alterar o responsável.
O botão está cinza. O que falta?
A tela diz ao lado do botão. Os casos comuns: a diferença não está em R$ 0,00, ou a conta exige evidência e nenhuma foi anexada.
Sou administrador. Por que não consigo aprovar?
O perfil Administrador cadastra e troca responsáveis, mas não age na etapa de outra pessoa. Troque o responsável para você e depois aprove. A troca fica no histórico.
Como troco o responsável?
Abra a conciliação ou a atividade e clique em "Alterar Responsável". Para várias, marque as linhas na lista e use o mesmo botão. Administrador e aprovador trocam os três papéis. Revisor troca elaborador e revisor. Elaborador não troca. Veja Alterar o responsável.
Alguém saiu da equipe. Como passo todas as contas dessa pessoa?
Use "Transferir Responsabilidades", no plano de contas. Ela muda as contas, e as próximas conciliações já nascem com a pessoa nova. As que estão em andamento mudam por "Alterar Responsável". Veja Cadastrar empresas e usuários.
Por que a lista de conciliações está vazia?
A lista abre com "Minhas Pendências", "Ocultar Completas" e a competência atual. Clique em "Limpar todos" ou troque o "Período".
Por que não vejo um módulo ou uma tela?
O módulo não foi liberado para você, ou o cliente não contratou. Algumas telas ainda não estão ligadas para todos os clientes. Veja Dar acesso a uma pessoa.
Quem pode reabrir uma conciliação aprovada?
O aprovador da conta. No nível 1, que não tem aprovador, o elaborador. O revisor não reabre.
Como o prazo é contado?
Em dias úteis, sem os feriados cadastrados. A coluna "SLA" mostra "No Prazo", "Próximo" ou "Atrasado". Veja Avisos, prazos e notificações.
Quando recebo aviso de prazo?
Todo dia às 8h, por e-mail, quando o prazo está perto e quando venceu. "Perto" é 2 dias úteis, se o cliente não mudou. Veja Avisos, prazos e notificações.
Como paro de receber e-mail?
Em "Configurações" > "Notificações", desligue o tipo de aviso e clique em "Salvar Preferências".
Esqueci a senha.
Na tela de login, digite o e-mail e clique em "Esqueci minha senha". Veja Entrar pela primeira vez.