Primeiros passos do administrador

Para o administrador do cliente.

Passo a passoCopiar link da seção

1. Entre e troque a senha provisória. Veja Entrar pela primeira vez.

2. Em "Gestão", confira as empresas e cadastre os usuários. Na ficha de cada pessoa, marque os módulos e o perfil em cada um. Veja Cadastrar empresas e usuários e Dar acesso a uma pessoa.

   

3. Em "Planos de Contas", importe o plano e informe em cada conta o elaborador, o revisor, o aprovador e o nível de aprovação.

   

4. Em "Feriados", cadastre os feriados municipais e estaduais. Eles saem da contagem dos prazos.

5. Em "Balancetes", importe o balancete e clique em "Liberar para Conciliação". Veja Importar o balancete.

   

6. Acompanhe em "Início" e no "Dashboard". Quando alguém sair ou faltar, troque o responsável. Veja Alterar o responsável.

   

ExemploCopiar link da seção

A Carla é administradora da Alfa Comércio Ltda. Ela cadastra a Ana como Elaboradora e o Bruno como Revisor na Conciliação Contábil, importa o plano de contas com os dois nas contas, cadastra o feriado municipal de 08/09 e importa o balancete de 08/2026. Ao liberar, cada conta ganha a conciliação com a Ana como responsável.

Quando der erradoCopiar link da seção

• A liberação diz que uma conta ficou sem conciliação "porque a conta está sem elaborador definido". Informe o elaborador da conta e libere de novo.
• Você abre uma conciliação e o botão está cinza. O administrador também só age como responsável da etapa. Troque o responsável antes.
• Outras dúvidas: Perguntas frequentes.