Primeiros passos do elaborador

Para o analista com perfil Elaborador.

Passo a passo

Entre e troque a senha provisória. Veja Entrar pela primeira vez.
Abra "Início". A tela mostra o fechamento da competência, quanto já foi conciliado e o prazo.
Abra "Conciliações". A lista já vem filtrada em "Minhas Pendências": são as contas com você.
Clique no código da conta, anexe a evidência, registre os ajustes e envie. Veja Conciliar uma conta.
Acompanhe o sino. Ele avisa quando uma conciliação volta rejeitada. Veja Avisos, prazos e notificações.
Se o seu cliente usa Gestão de Processos, abra "Atividades" e siga Gerar o cronograma do mês.

No primeiro dia, a Ana abre "Conciliações" e vê 5 contas de 08/2026 com ela. Começa pela 1.1.02 Bancos, anexa o extrato e envia para revisão.

A lista está vazia. Nada está com você nesta competência. Troque o "Período" para ver outra.
O botão de envio está cinza. Falta evidência, ou a diferença não está em R$ 0,00. A tela diz qual dos dois.
Outras dúvidas: Perguntas frequentes.