Alterar o responsável
Trocar quem responde por uma etapa, em uma conciliação ou em várias de uma vez.
Para o administrador, o aprovador e o revisor.
No TOPO, só o responsável da etapa age. Isso vale para todo mundo, inclusive o administrador. Se outra pessoa precisa agir, ela troca o responsável antes e depois age.
Quem troca o quê
- Administrador e aprovador trocam o elaborador, o revisor e o aprovador.
- Revisor troca o elaborador e o revisor. Ele não troca o aprovador.
- Elaborador não troca ninguém.
A lista de pessoas mostra só quem tem o perfil certo: elaborador para a elaboração, revisor ou aprovador para a revisão, aprovador para a aprovação.
Passo a passo: uma conciliação
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Abra a conciliação. Se você não é o responsável, o botão da etapa fica cinza e a tela diz "Só o elaborador designado executa esta etapa. Troque o responsável antes."
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Clique em "Alterar Responsável", no rodapé da ficha.
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Na janela, confira o "Responsável atual", escolha a pessoa nova e clique em "Confirmar".
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Se a pessoa nova é você, o botão da etapa passa a funcionar.
Passo a passo: várias conciliações
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Em "Conciliações", marque as linhas na caixa da primeira coluna.
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Na barra verde, clique em "Alterar Responsável".
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Em "Alterar Responsável em Massa", escolha o "Papel a trocar" e o "Usuário". Clique em "Alterar Responsável".
Exemplo
A Ana, elaboradora da conta 1.1.02 Bancos da Alfa Comércio Ltda., saiu de férias com a conciliação de 08/2026 em elaboração. A Carla, administradora, abre a ficha e vê o botão cinza. Ela clica em "Alterar Responsável", escolhe o Bruno e confirma. O Bruno anexa o extrato e envia.
Quando der errado
- "Só o responsável pela etapa pode fazer isso. Altere o responsável para agir." Você tentou agir numa etapa que não é sua. Troque o responsável e tente de novo.
- A pessoa não aparece na lista. Ela não tem o perfil daquele papel no módulo. Veja Dar acesso a uma pessoa.
- "Alterar Responsável" não aparece. O seu perfil não troca o papel daquela etapa. O revisor, por exemplo, não troca o aprovador.
Pontos de atenção
- Na conta aprovada, "Alterar Responsável" troca quem pode reabrir: o aprovador, ou o elaborador no nível 1.
- Para trocar a pessoa nas conciliações que ainda vão nascer, use "Transferir Responsabilidades", no plano de contas. Veja Cadastrar empresas e usuários.
- As atividades de Gestão de Processos, Obrigações Acessórias, CND e Auditoria Externa têm o mesmo botão, na ficha e na lista.