Dar acesso a uma pessoa

Para o administrador do sistema e para quem quer entender por que vê ou não vê uma tela.

O acesso tem três camadas:

1. Os módulos que o cliente contratou.
2. Os módulos liberados para a pessoa.
3. O perfil da pessoa em cada módulo.

Os perfisCopiar link da seção

• Administrador: acesso total ao módulo. Cadastra contas, importa e libera balancetes e mantém feriados, departamentos e setores.
• Elaborador: prepara a conciliação ou a atividade, anexa evidências e envia para a próxima etapa.
• Revisor: confere o trabalho do elaborador e aprova ou devolve com motivo.
• Aprovador: dá a aprovação final ou devolve com motivo.
• Auditor: consulta, sem alterar.

Perfil não basta para agir. Em cada etapa, só o responsável daquela etapa age, inclusive o administrador. Quem precisa agir no lugar de outra pessoa troca o responsável antes. Veja Alterar o responsável.

À parte dos perfis de módulo, a ficha do usuário tem a marca de Administrador do Sistema. Quem tem essa marca cadastra empresas e usuários.

Passo a passoCopiar link da seção

1. Abra "Usuários" e abra a ficha da pessoa.
2. Marque os módulos que ela vai usar.
3. Escolha o perfil dela em cada módulo e salve.
4. Nas contas e checklists, informe a pessoa como elaborador, revisor ou aprovador de cada conta ou atividade.

ExemploCopiar link da seção

Na Alfa Comércio Ltda., o Bruno revisa conciliações e também elabora as atividades de obrigações acessórias. Na ficha dele, o administrador marca Conciliação Contábil com o perfil Revisor e Obrigações Acessórias com o perfil Elaborador.

Quando der erradoCopiar link da seção

• "Acesso negado. Você não tem permissão para esta ação." O seu perfil no módulo não permite a ação. Peça ao administrador para conferir o seu perfil.
• Um módulo não aparece no menu. Ele não foi liberado para você, ou o cliente não contratou. Fale com o administrador.
• "Alerta de Segregação de Funções". A mesma pessoa ocupa mais de um papel no fluxo da conta. O TOPO avisa no cadastro da conta e na importação do plano de contas. O aviso não bloqueia o cadastro. Quando der, atribua pessoas diferentes a cada papel.