No dia a dia
Exportar relatórios
Onde fica cada botão de exportação e o que sai em cada arquivo.
Para quem precisa levar dados do TOPO para uma planilha, para a diretoria ou para o auditor.
Onde exportar
- "Conciliações": selecione as linhas e clique em "Exportar". A janela "Exportar Conciliações" gera Excel, CSV ou PDF e deixa incluir a capa, os comentários, o histórico de aprovações e as evidências anexadas.
- Uma conciliação: na ficha, "Baixar Capa" gera a capa em PDF.
- Atividades (Gestão de Processos, Auditoria Externa, Obrigações Acessórias e CND): "Exportar" na lista gera Excel, CSV ou PDF.
- "Aging de pendências" e "Exceções e divergências": "Exportar aging" e "Exportar exceções", em Excel, CSV ou PDF, com o resumo e as linhas da tela.
- Demonstrações financeiras: "Baixar PDF" e "Baixar Excel" na peça. Parecer de saúde financeira: "Baixar PDF".
- "Relatórios de Validação": o resultado de cada importação, com as ocorrências (linha, coluna, valor, severidade, categoria, mensagem e sugestão de correção), em CSV, Excel ou PDF.
Passo a passo
- Abra a lista que você quer exportar e aplique os filtros.
- Clique no botão de exportação da tela.
- Escolha o formato e as opções e clique em "Exportar".
Exemplo
O auditor pede as conciliações de bancos da Alfa Comércio Ltda. em 08/2026, com evidências. Em "Conciliações", a Carla filtra a empresa e a competência, seleciona as 6 contas de bancos, clica em "Exportar", escolhe PDF, marca "Incluir Evidências Anexadas" e "Incluir Histórico de Aprovações" e clica em "Exportar".
Quando der errado
- "Nenhuma conciliação para exportar." A seleção ou os filtros deixaram a lista vazia. Ajuste e tente de novo.
- "Erro ao exportar". O arquivo não foi gerado. Tente com menos linhas ou sem as evidências. Se repetir, abra um chamado.
Pontos de atenção
- Os arquivos saem em português. As planilhas de importação (balancete, plano de contas, empresas, usuários, checklists) têm modelo para baixar na própria tela de importação.