No dia a dia
Perguntar ao Assistente
Consultar o fechamento em português e confirmar as ações que o Assistente propõe.
Para quem quer ver como anda o fechamento sem abrir tela por tela.
O Assistente consulta pendências, status do fechamento, contas específicas, atrasos, atividades, o histórico de uma conta e as contas prontas para enviar. Ele também propõe ações: enviar para revisão, aprovar ou reatribuir.
Passo a passo
- Clique em "Assistente" na barra da direita.
- Escreva a pergunta como falaria com um colega.
- Quando o Assistente sugerir uma ação, ela aparece como "Ação proposta". Nada acontece até você clicar em "Confirmar".
- Para aprovar várias contas, ele monta um lote para você aprovar na tela.
- Para começar do zero, clique em "Nova conversa".
Exemplo
A Carla pergunta: "Quais conciliações da Alfa Comércio de 08/2026 estão atrasadas?" O Assistente lista 4 contas, com o responsável de cada uma. Ela pede: "Reatribua a conta 2.1.01 para o Bruno." A "Ação proposta" aparece com a troca. A Carla clica em "Confirmar".
Quando der errado
- "O Assistente não está disponível neste ambiente." O Assistente não está ligado para o seu cliente. Abra um chamado.
- "O assistente está indisponível no momento. Tente novamente." O serviço não respondeu. Espere um pouco e pergunte de novo.
- A resposta não mostra uma empresa que você esperava. O Assistente só enxerga as empresas e os módulos do seu acesso. Peça ao administrador para liberar.
Pontos de atenção
- Ele guarda o que você pedir para lembrar. "Nova conversa" começa do zero.